Die Transaktion
Die insolvente ECOPLANT-Gruppe mit Sitz in Waiblingen bei Stuttgart wurde im Zuge einer übertragenden Sanierung per Asset Deal veräußert. Hierbei wurden die vier Geschäftseinheiten separat von strategische Investoren übernommen und weitergeführt.
Der Verkäufer
Die ECOPLANT-Gruppe hat sich als Industrieausrüster mit einem breiten Leistungsportfolio (Filtration, Automation, Technische Gebäudeausrüstung, Fördertechnik und Service) für unterschiedliche Branchen positioniert. Der Ursprung der Firmengruppe liegt in der Edmund Weis KG, die 1977 gegründet wurde. Seit Ende der 90er-Jahre erfolgte ein konsequenter Auf- und Ausbau der Firmengruppe. Vor dem Verkauf wurden in den 12 Gruppengesellschaften rund 320 Mitarbeiter an den verschiedenen Standorten beschäftigt. In den Spitzenjahren wurde eine Gesamtleistung von rd. 95 MEUR erwirtschaftet.
Das Unternehmen musste aufgrund einer anhaltenden Verlustsituation und damit einhergehenden Liquiditätskrise Insolvenz anmelden. Wesentliche Krisenursachen waren die Sperrung der Gruppe beim Hauptmandanten aufgrund von Korruptionsvorwürfen und ein preisaggressives Wettbewerbsumfeld mit entsprechenden Größenvorteilen.
Die Rolle von benten capital
Um das Unternehmen nachhaltig zu sanieren und weiterzuführen, wurde benten capital umgehend vom Insolvenzverwalter mit der Durchführung eines M&A-Prozesses für die ECOPLANT-Gruppe beauftragt. benten capital hat unmittelbar einen internationalen Investorenprozess aufgebaut und die separate Veräußerung der Geschäftsbereiche als die passendste Lösung identifiziert, nachdem der Verkauf als Gesamteinheit aufgrund der voneinander unabhängigen/isolierten Geschäftseinheiten und der Rahmenbedingungen keine handhabbare Lösung darstellte. Letztendlich konnte benten capital nach kürzester Zeit vier parallele Transaktionsprozesse mit erhöhter regionaler-, gesellschaftsrechtlicher- und geschäftsbedingter Komplexität erfolgreich durchführen und jede Geschäftseinheit an einen passenden strategischen Investor veräußern. Die verantwortlichen Partner seitens benten capital waren Harald Tomaselli und Ulrich Praßler.
