Die Transaktion
Arcanum Energy Systems GmbH & Co KG (Arcanum) mit Firmensitz im westfälischen Unna gehört seit dem 30. April 2020 zum Unternehmensverbund der NEUMAN & ESSER GROUP (NEA). Die Übertragung wurde im Rahmen eines Share Deals umgesetzt. Durch den Zusammenschluss werden beide mittelständische Unternehmen ihre Kompetenzen bündeln, um zukünftig als Lösungsanbieter die gesamte Prozesskette von der Biogasanlage, über Biogasaufbereitung bis zur Netzeinspeisung inklusive der Weiterverarbeitung zu grünem Wasserstoff zu beherrschen.
Das Unternehmen
Als führender Dienstleister und Berater bietet Arcanum Energieversorgungsunternehmen, Landwirten und Kommunen individuelle Strategien und Geschäftsmodelle in den Bereichen Erneuerbare Energien an. Zum Repertoire gehören unter anderem die Standortsuche und die Technologieberatung, aber auch die Genehmigung, Umsetzung und Inbetriebnahme von kompletten Biogas- und vor allem Biogasaufbereitungs- und Einspeiseanlagen entlang ihrer Wertschöpfungskette. Das Unternehmen managt zudem sogenannte Biogas-Pools, einen Zusammenschluss mehrerer Stadtwerke und Biogasanlagen, um Biomethan umweltschonend in Blockheizkraftwerken für die Strom- und Wärmeproduktion zu verwerten.
Der Käufer
Die NEUMAN & ESSER GROUP (NEA) mit Hauptsitz in Übach-Palenberg ist führender Hersteller von Kolben- und Membrankompressoren, Kompressorsystemen für Luft und alle technischen Gase sowie umfassender Serviceanbieter. Das Familienunternehmen verfügt über die strategischen Geschäftsbereiche Compressors, Services, Process, Sealings und Digitals und beschäftigt heute über 1.100 Mitarbeiter in vier Produktionsstandorten in Deutschland sowie 22 Engineering- und Serviceunternehmen in zehn weiteren Ländern. Ziel der Übernahme der Arcanum Energy ist, die Kompetenz der Gruppe im Bereich „grünes Gas“ zu stärken. Mit Arcanum wird sich die NEA GROUP in Zukunft als Lösungsanbieter für die gesamte Prozesskette von der Biogasanlage, über Biogasaufbereitung bis zur Netzeinspeisung inklusive der Weiterverarbeitung von Biomethan zu grünem Wasserstoff positionieren.
Die Rolle von benten capital
benten capital hat im Auftrag des Arcanum-Gründers und geschäftsführenden Gesellschafters einen strukturierten, internationalen Investorenprozess initiiert und durchgeführt. Da zum Teil auch das direkte Marktumfeld einbezogen wurde, waren höchste Vertraulichkeit und Sorgfalt geboten. Im Zuge des Prozesses gelang es durch intensive Verhandlungen, mehrere internationale Interessenten parallel über den M&A-Prozess zu „entwickeln“. Aufgrund der vielfältigen gemeinsamen strategischen Potenziale, u.a. hinsichtlich der Weiterentwicklung von Markttrends, wie Power-to-Gas und Bio LNG, hat sich der Verkäufer, der die Geschäfte von Arcanum weiterführen wird, für den Zusammenschluss mit NEA entschieden. Der Transaktionsprozess wurde seitens benten capital durch Dr. Florian Eisele und Frank Galgenmüller verantwortet und durchgeführt.
Über benten capital
benten capital ist ein führendes, unabhängiges M&A-Beratungshaus für Unternehmen und Konzerne des gehobenen Mittelstandes. Mit sechs operativ tätigen Partnern und erfahrenen Teams an den Standorten Stuttgart, Wiesbaden und Berlin berät benten capital seine Mandanten bei internationalen Unternehmensverkäufen, -zukäufen und Fragen der Unternehmensfinanzierung. Neben strategisch motivierten oder nachfolgebedingten Transaktionen liegt ein weiterer Fokus auf der Begleitung von Unternehmenstransaktionen in Krisen-, Restrukturierungs- oder Insolvenzsituationen. Das weltweite Netzwerk von ausgesuchten, internationalen Kooperationspartnern, zu denen langjährige, persönliche Kontakte der Partner bestehen, gewährleistet die professionelle und effiziente Realisierung komplexer und globaler M&A-Transaktionen.
