3C Deutschland GmbH

Die heilbronner 3C Deutschland GmbH wurde übernommen

Die Transaktion
Die in Heilbronn ansässige 3C Deutschland GmbH, ein innovativer Outsourcing-Dienstleister für Versicherungsprozesse, wurde im Zuge einer klassischen Nachfolgeregelung über einen Share Deal von der Arvato Financial Solutions, einem global tätigen Finanzdienstleister mit Hauptsitz in Baden-Baden, übernommen.


Der Verkäufer
Die 3C Deutschland GmbH ist ein führendes, innovatives Technologieunternehmen im Bereich der Digitalisierung von Schadensprozessen im Versicherungsumfeld mit Hauptsitz in Heilbronn und einem weiteren Standort in Erfurt. Seit der Gründung der 3C in 2006 konnte sich das Unternehmen als Technologiepartner und hochkompetenter, zukunftsorientierter Outsourcing-Dienstleister renommierter Versicherungsunternehmen etablieren und arbeitet maßgeblich am Digitalisierungs- und Transformationsprozess in der Versicherungswirtschaft. Auf der von 3C konzipierten und entwickelten Plattform werden Geschäftsvorfälle standardisiert, mit Prozessinformationen über Datenbanken oder Mandantendefinitionen angereichert und automatisiert abgewickelt.


Der Käufer
Arvato Financial Solutions, eine Tochtergesellschaft der Bertelsmann SE & Co. KGaA, steht für professionelle Outsourcing-Dienstleistungen von Risikomanagement über Rechnungsstellung, Debitorenmanagement, Verkauf von Forderungen bis zum Inkasso. Im Versicherungsumfeld betreibt das Unternehmen u.a. ein Hinweis- und Informationssystem und bietet erfolgreich eine Betrugserkennungssoftware an. Mit der Akquisition von 3C Deutschland erweitert Arvato Financial Solutions seine Geschäftstätigkeit im Bereich Schadenmanagement für Versicherungen wesentlich und kann eine ganzheitliche Lösung auf dem Markt anbieten.


Die Rolle von benten capital
Um die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells der 3C zielgerichtet voranzutreiben und eine potentielle Internationalisierung anzustoßen, ergab sich für die Gesellschafter der passende Zeitpunkt, um im Rahmen der altersbedingten Nachfolgeregelung die Anteile an 3C zu veräußern.
benten capital hat im Auftrag der Verkäufer die Transaktion initiiert und einen global strukturierten M&A Prozess durchgeführt. Hierbei wurde während des gesamten Transaktionsprozesses höchste Vertraulichkeit und Sorgfalt angewandt, da z.T. Interessenten aus dem direkten Wettbewerbsumfeld in den Prozess einbezogen wurden. Im Zuge der intensiven Due Diligence Phase und abschließenden Verhandlungen gelang es, mehrere Interessenten parallel bis zum Kaufvertragsabschluss zu „entwickeln“ und damit eine sehr attraktive Bewertung zu erzielen.
Final haben sich die Verkäufer für Arvato Financial Solutions als Erwerber entschieden. Die verantwortlichen Partner seitens benten capital waren Harald Tomaselli und Ulrich Praßler.

Dienstleistung
Deutschland
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Kontakt

benten Capital begleitet Mandanten über den gesamten Prozess bis zum Abschluss. In unserem multidisziplinär ausgerichteten Team finden Sie für Ihr Anliegen immer den richtigen Ansprechpartner:

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